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龍蟠科技22億定增巴黎銀行等熱捧溢價9.86%完成定增

2022-06-01 09:38:40來源：長江商報

汽車生態圈企業龍蟠科技(603906.SH)繼續加碼布局新能源，得到了資本助力。

5月30日晚間，龍蟠科技披露非公開發行股票發行情況報告書，公司本次定增順利完成，15家投資者獲配成功，包括巴黎銀行、中信證券、匯添富基金等多家知名機構。

本次定增，龍蟠科技成功募資22億元。這筆錢，扣除相關費用后，將用于新能源汽車動力與儲能電池正極材料規模化生產等項目建設，進一步加碼新能源。

龍蟠科技原本深耕車用化學品領域，近年來，公司順應形勢快速轉型，采取投建及外延并購等形式，布局鋰電材料、氫能等業務，并不斷加碼。

持續加碼新能源，龍蟠科技的經營業績數據有了明顯反映。2021年，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)為3.51億元，同比增逾70%。今年前三個月，凈利潤超過2億元，同比增長超過2倍。

在積極布局之時，龍蟠科技還注重研發及技術革新。2021年，公司研發支出為2.08億元，同比增長188.89%。

溢價9.86%完成定增

獲得核準不到兩個月即完成定增，龍蟠科技的本次定增算得上順利高效。

去年8月28日，龍蟠科技披露定增預案，公司擬向不超過35名特定投資者發行股票數量不超過1.45億股，募資總額不超過22億元。

一個月后，也就是去年9月28日，公司的定增預案在股東大會上獲得通過。今年4月1日，定增方案獲得證監會核準。截至5月17日，定增事項基本完成，22億元募資到賬。

根據發行情況報告書，本次非公開發行的股票數量約為8298.76萬股，大幅少于上限的1.45億股。與之對應的發行價格，也有明顯溢價。

本次發行股份采取詢價方式，其中非公開發行股票的發行價格不低于今年5月10日(發行期首日)前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十，即24.13元/股。最終，龍蟠科技和聯席主承銷商按照價格優先、金額優先和時間優先的原則確定認購對象并進行配售。以全部有效申購的投資者的報價為依據，確定本次發行價格為26.51元/股，該價格與發行底價的比率為109.86%，溢價率為9.86%，與申購報價日(2022年5月12日，T日)前20個交易日均價的比率為86.14%。

據披露，本次發行前，共計向328家特定投資者發送認購邀請書，包括公司A股前20名股東(剔除關聯方后)20家、基金公司55家、證券公司26家、保險機構25家、其他機構195家、個人投資者10位。截至5月12日，聯席主承銷商共收到24份有效的申購報價單，最終，15家投資者獲配成功。

15家投資者中，匯添富基金獲配1320.26萬股股份，出資3.50億元，居15家投資者之首。財通基金、財通資管分別出資3.12億元、2.30億元獲配1175.78萬股、867.60萬股，分別位居第二三位。諾德基金、中信證券、中信中證資管、海富通基金等獲配。國際機構中，摩根大通、巴黎銀行分別獲配550.74萬股、294.23萬股股份，分別出資1.46億元、0.78億元。自然人周雪欽獲配237.65萬股，出資0.63億元。

溢價參與定增，一定程度上可以說明，投資者看好龍蟠科技的發展前景。

長江商報記者發現，這是龍蟠科技上市以來的第二次股權再融資。

2017年3月，龍蟠科技通過闖關IPO登陸A股市場，首發募資4.95億元，2020年4月，公司發行規模為4億元的可轉債。

相較于前兩次募資，本次募資，主要用于新能源產業布局。本次定增有三個項目，即新能源汽車動力與儲能電池正極材料規?；a項目、年產60萬噸車用尿素項目、補充流動資金項目，前兩個項目的計劃投資金額為25.18億元、4.33億元，擬使用募資12.90億元、4.10億元。本次募資中，5億元用于補充流動資金。

毫無疑問，本次成功募資，將有利于龍蟠科技加快推進新能源產業布局，搶抓新能源市場機會。

鋰產業發力凈利高速增長

龍蟠科技搶抓市場機遇推進鋰電材料擴產，是否如公司預測那樣可觀，暫時難以判斷?？梢钥隙ǖ氖?，近年來，公司經營業績已經實現了高速增長。

今年一季度，龍蟠科技實現營業收入25.58億元，同比增長329.89%，凈利潤、扣除非經常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)分別為2.13億元、2.04億元，同比增長幅度為252.01%、247.42%。

2020年，公司的經營業績也不俗。其實現營業收入40.54億元，同比增長111.72%，凈利潤、扣非凈利潤為3.51億元、3.28億元，同比增長幅度分別為72.98%、76.72%。

針對2021年經營業績，龍蟠科技解釋稱，2021年，公司控股子公司常州鋰源新能源科技有限公司(簡稱“常州鋰源”)收購了貝特瑞(天津)納米材料制造有限公司(簡稱“天津納米”)100%股權、江蘇貝特瑞納米科技有限公司(簡稱“江蘇納米”)100%股權。

根據龍蟠科技此前披露的業績預告，2021年，常州鋰源預計實現營業收入18.89億元，銷量3.05萬噸，預計凈利潤1.85億元。

龍蟠科技成立于2003年，在2021年之前，公司主要從事車用環保精細化學品的研發、生產和銷售，主營產品涵蓋潤滑油、發動機冷卻液等車用環保精細化學品的產品體系。

2019年10月，龍蟠科技增資安徽明天新能源科技8000萬元，獲得明天科技10%股權，從而間接持有明天氫能9.5%股權。明天氫能主營燃料電池系統、電堆等，核心技術骨干來自中科院大連化物所和同濟大學等燃料電池研發領先機構。公司設立子公司江蘇鉑碳布局燃料電池催化劑，增資子公司南京精工布局IV型儲氫瓶。

布局氫能，涉及催化劑、儲氫瓶和燃料電池，在交通應用領域，龍蟠科技形成了全產業鏈布局。

布局氫能之時，龍蟠科技更大規模的產業布局，是鋰電材料。除了上述耗資8.44億元收購天津納米、江蘇納米等動作外，去年10月，公司控股子公司常州鋰源籌劃出資10億元收購四川鋰源100%股權。

綜上，在鋰電材料方面的布局，收購加上投資建設，龍蟠科技合計將耗資約為43億元。