政策與技術雙輪驅動 2025年消費電子行業(yè)景氣度有望延續(xù)
A股上市公司2024年業(yè)績預告陸續(xù)出爐。從消費電子板塊看,受益于行業(yè)整體復蘇態(tài)勢,多家上市公司業(yè)績預喜。
例如,1月9日晚間,光學元件廠商浙江水晶光電科技股份有限公司披露2024年業(yè)績預告,預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為10億元至11.20億元,同比增長66.60%至86.59%。公司稱,2024年,公司緊跟全球消費電子行業(yè)的復蘇步伐,積極把握人工智能大模型帶來的產業(yè)升級機遇,充分發(fā)揮技術創(chuàng)新的驅動力量,成功實現(xiàn)了單一大單品向多元化大單品的結構躍遷,推動公司業(yè)務規(guī)模攀登高峰,盈利能力持續(xù)增強。
消費電子龍頭立訊精密工業(yè)股份有限公司此前發(fā)布的業(yè)績預告顯示,預計2024年全年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為131.43億元至136.91億元,同比增長20%至25%。
相關消費電子廠商盈利向好的背后,是市場終端持續(xù)好轉。2024年,消費電子行業(yè)持續(xù)復蘇。以智能手機為例,市場分析機構Canalys的報告顯示,2024年第三季度全球智能手機市場同比增長5%,實現(xiàn)連續(xù)四個季度的同比反彈,全年出貨量預計12.2億臺,同比增長6%。
北京群智信息技術咨詢有限公司總經理李亞琴表示,從2024年產業(yè)整體呈現(xiàn)的增長態(tài)勢中,可以看到換機周期來臨的一些信號。“整體來講,2024年、2025年都屬于消費電子品類換機周期的范圍。”
群智咨詢執(zhí)行副總經理兼首席分析師陳軍對記者表示:“2024年手機市場處于增長態(tài)勢,2025年有望延續(xù),背后主要有兩點作為支撐:一是智能手機的市場需求沒有變差,二是目前整機廠商的庫存處于可控水平,這有助于2025年手機出貨量維持正增長。”
業(yè)內普遍認為,政策端與技術端的加持,有望驅動產業(yè)終端需求加速釋放。李亞琴認為,從終端應用、技術創(chuàng)新、行業(yè)環(huán)境、政策等方面來看,預計2025年消費電子產業(yè)將在2024年的基礎上保持增長。
從政策層面來看,1月8日,國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布《關于2025年加力擴圍實施大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》。其中提出,實施手機等數(shù)碼產品購新補貼。對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環(huán)等三類數(shù)碼產品(單件銷售價格不超過6000元),按產品銷售價格的15%給予補貼,每位消費者每類產品可補貼1件,每件補貼不超過500元。
“‘國補’政策擴圍至消費電子行業(yè),無疑是對個人消費者的一次實質性激勵,旨在促進消費升級和內需釋放。”中國電子商務專家服務中心副主任郭濤在接受《證券日報》記者采訪時表示,這一政策不僅直接降低了消費者購買高科技產品的成本,提高了市場對智能終端產品的接受度,還間接推動了整個消費電子產業(yè)鏈的創(chuàng)新與發(fā)展。
郭濤認為,對于廠商而言,補貼政策增加了市場需求的確定性,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,推出更具競爭力的產品。
多家消費電子廠商已積極發(fā)聲,將緊抓政策紅利,持續(xù)進行研發(fā)投入,為客戶帶來更多優(yōu)質產品和服務。
例如,歐菲光集團股份有限公司表示,公司積極把握行業(yè)發(fā)展的良好機遇,充分利用自身多年技術積累,堅持以自主創(chuàng)新引導技術產業(yè)化升級,持續(xù)進行研發(fā)投入,強化內部管理,穩(wěn)步提高產品品質,不斷鞏固在全球光學光電行業(yè)的領先地位,致力于打造全球技術創(chuàng)新平臺型企業(yè)。“公司各條產品線均在有序生產,并按客戶訂單預期及時備貨供貨中。”
深圳市卓翼科技股份有限公司稱,“以舊換新”政策可以一定程度上刺激終端消費者的置換及購買,在量的需求上會產生一定的積極影響。
而隨著AI技術變革不斷推進,消費電子與科技創(chuàng)新加速融合,產業(yè)發(fā)展提速。
“手機廠商將圍繞AI展開人才、算力、資本的競爭,獲得更優(yōu)秀人才、算力、資本的廠商,將吃到AI手機和‘國補’這波紅利。”工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林在接受記者采訪時表示,隨著AI手機等新消費電子產品的出現(xiàn),技術與政策共同發(fā)力,將促進消費電子產業(yè)的進一步發(fā)展。
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